1. 软件概述#
1.1. 概述#
该手册是专为管理人员人员设计的操作指南，旨在帮助公司管理人员快速上手并高效使用相关系统或平台。手册内容涵盖系统登录、 产品管理、渠道管理、销售管理、 资料审核、 供应 管理及 工作台 等核心功能。 管理人员可通过手册了解系统界面布局、掌握各功能模块的操作步骤，从而更有效地开展公司管理工作。使用手册时，建议管理人员先整体浏览，再按需查找具体操作指南。同时，注意记录常用操作及注意事项，以便日后快速上手。通过遵循手册指导， 管理 人员能提升工作效率，确保操作流程顺畅。1.2. 使用角色#
1.3. 操作节点#
(1) 首页工作台：针对不同职能人员，提供待办事项、自定义快捷入口、主要业务核心数据、系统公告和消息通知，提升整体内部业务运营管理效率，优化客户体验，同时提高内部整体协作和运营效率。(2) 产品管理：支持分公司采购对外采供应商产品的审核、产品的管理，以及对分公司自研团产品的管理；保险产品的管理等功能(3) 销售管理：支持分公司各渠道的销售订单的管理、协议优惠调整、客诉异常订单标识，以及客服订单、保险订单的管理(4) 成本管理：支持分公司自研团产品的供应商成本维护、决算、付款、应付退款等业务和审批相关功能(5) 财务管理：财务基本信息、资金管理、账务管理、票据管理等功能(7) 钱包管理：分为资金钱包和利润钱包。资金钱包用于管控商户的充值资金。利润钱包用于管控商户获得分润资金。旨在集中管理分公司下商户流动资金，提升资金使用效率。支持资金集中存储、统一调配，实现内部融通、公司统一费用扣除、利润清算。通过钱包资金的管理，可监控资金流动，及时发现风险。同时，资金池支持多级账户管理，灵活配置资金归集路径和时间，确保资金安全合规，助力企业实现财务健康与可持续发展。(9) 审批中心：审批众信 集成了企业内部的审批流程，支持多层级、多节点的审批设置。 相关职能人员可在线提交申请，系统根据预设规则自动流转至相应审批人，实现审批流程的高效协同。该功能还提供审批进度追踪，方便申请人随时查看审批状态。2. 运行环境#
3. 操作说明#
3.1. 系统登录#
说明：由系统管理员开通的各分公司管理平台使用账号。3.2. 首页工作台#
首页工作台功能旨在帮助使用人员高效管理任务和系统状态。集成核心数据、快捷入口、消息通知等模块，支持 查看 实时 业务核心数据 状况 ，查看任务执行状态、成功率等关键信息，及时处理待办事项。此外，工作台还提供自定义快捷菜单，以便使用人员根据个人使用习惯调整 快捷入口 ，从而提升办公效率。管理 /其他职能人员：可查看当前组织架构下总部 /分公司全部相关的订单流水、客单价、订单数、出行人数；优竹占比、出境游占比、产品数、在售产品数、在售团期数、成交产品数等数据。可支持查看每个数据指标的解释说明。门服 /招商 /渠道运营人员：可查看当前组织架构下与本人相关的订单流水、客单价、订单数、出行人数；优竹占比、出境游占比、产品数、在售产品数、在售团期数、成交产品数等数据。可支持查看每个数据指标的解释说明。采购 /产品运营人员：可查看当前组织架构下与本人相关的订单流水、客单价、订单数、出行人数；优竹占比、出境游占比、产品数、在售产品数、在售团期数、成交产品数等数据。可支持查看每个数据指标的 解释说明。（2）快捷入口：快速菜单入口，点击可进入至相应的菜单操作节点。可根据个人使用习惯支持自定义调整。（4）消息通知：查看系统最新的业务节点的快捷消息内容。修改于 2025-04-22 07:00:58
