供应管理

3.9. 供应管理

3.9.1. 供应商信息

菜单：供应管理》供应商入驻》供应商信息

说明：供应商信息是企业采购管理的重要组成部分，可对供应商查询、新增供应商、编辑、启用 /禁用、合同管理、账号管理等

3.9.1.1. 供应商查询

说明：查询已添加成功的供应商列表。

3.9.1.2. 新增供应商

说明：列表中点击【新增供应商】按钮，可对首次签约入驻的供应商进行准入操作

3.9.1.2.1. 供应商信息

1．首次供应商入驻时，需要维护供应商基本信息、合同信息。

2．基本信息，需要根据页面限制规则进行信息的维护。

（1）供应商类型：必填，可选择 “核心、常规、临时、结账 ”三类。核心、普通、临时为系统正式供应商，系统开通后可登录供应商系统；结账供应商为临时供应商，仅作为系统成本供应商，无法登录供应商系统；

（2）是否集团内部供应商：必填，当供应商为集团内部供应商时，可选择 “优耐德、竹园、奇迹 ”。

渠道门店销售端产品搜索列表，可区分集团供应商专享区域的展示，如实际业务有变化，可联系系统管理员调整；

（3）是否集团内部公司：必填，当供应商为集团内部分公司时，供应商只允许从分公司里选择，分公司作为供应商投放的产品可销售给非本公司的各渠道及系统结算；

（4）供应商全称：必填，当外部供应商时可手动维护名称；当集团内部公司时，关键字从分公司里选择；供应商列表或分公司中名称有重复时，不允许添加；供应商全称会在产品、订单、财务结算单据时展示使用；

（5）供应商总公司名称、供应商简称：必填，当外部供应商时可手动维护名称；当集团内部公司时，自动根据分公司信息带入上级公司和公司简称，可手动修改

（6）供应商品牌：必填，品牌名称，只允许维护一个，作为销售端产品列表展示和产品搜索使用；

（7）供应商所属国家：必填，关键字选择国家，当为中国时，需要维护所在省市；

（8）所在省市：必填，只有中国时，需要维护；

（9）供应商账号：核心、常规、临时供应商时需要维护供应商管理员账号，在供应商入驻审核后，可通过该账号登录供应商系统；结账供应商无需维护；

（10 ）供应商联系人：必填，作为供应商系统人员信息展示使用；

（11 ）供应商联系电话：必填，作为供应商入驻审核后，通过短信方式给联系人发送供应商系统账号密码使用，需维护手机号；

（12 ）供应商大类、供应商小类：必填，供应商分类设置，作为 BI 数据统计的范围条件；

（13 ）纳税人识别号：必填，维护与营业执照一致。

（14 ）供应商资质：必填，上传营业执照、法人身份证、旅行社责任险的附件，支持上传 5M 内png 、jpg 、jpeg 、bmp 、pdf 、doc 、docx 文件。

（15 ）其他资质：非必填，上传经营许可证、其他资质附件最多 9份。支持上传 5M 以内的 png 、jpg 、jpeg 、bmp 、pdf 、doc 、docx 。

（16 ）备注：非必填，备注说明。

（17 ）下一步：跳转到合同信息维护页面

3.9.1.2.2. 合同信息

1．合同信息，需要根据页面限制规则进行信息的维护，分别维护合同信息、账户信息、服务信息、账期&政策信息，费用信息，用于供应商产品、财务结算、财务付款时使用。

（1）合同信息：维护合同信息及本公司采购负责人，用于供应商产品上线时合同信息的展示及产品审核使用。

a. 合同名称：必填，建议以双方线下纸质签订的合同名称进行命名，供应商在系统中上线产品时会作为合同的展示及选择使用；

b. 合同有效期：必填，合同的开始和截止日期；

c. 合同延期日：非必填，合同最晚失效日期，当维护时，合同到期后供应商上线产品将无法展示该合同，已上线的产品将会自动下架；当未维护时，以合同截止日期作为最晚失效日期；

d. 上传合同：必填，上传附件，支持上传 5M 以内的 png 、jpg 、jpeg 、bmp 、pdf 、doc 、docx ；

e. 上传旅行社责任险：新增时必填，续约时非必填，上传附件，支持上传 5M 以内的 png 、jpg 、jpeg 、bmp 、pdf 、doc 、docx ；

f. 采购人员：必填，关键字搜索，作为供应商投放的产品的审核人员；只可设置操作人所在公司的人员，若多人同时负责可设置多个。

（2）账户信息：维护账户信息，用于发起给供应商付款时展示使用；

（3）服务信息：选择可提供的服务，用于供应商上线产品时可选择的产品、旅游、参团的服务类别；

（4）账期 &政策信息：可添加、编辑、删除账期政策信息，用于供应商产品服务的前返政策、预付、尾款的规则设置，系统会自动计算及规则匹配；

a. 产品类型：只允许选择服务信息已勾选的产品类型；

b. 账期信息：外采供应商可发起付款或尾款付款的申请的日期，当达到日期后，供应商才可发起付款或尾款付款申请；

c. 预付信息：外采供应商可发起预付款申请的日期及付款比例，当达到日期后，供应商可发起预付款申请；

d. 前返信息：外采供应商前返协议政策的比例、人头、比例 +人头，下单后系统自动计算前返协议优惠金额，比例；

（5）费用信息：用于只记录供应商其他费用信息；

2．提交审核：对首次准入的供应商进行提交分公司线上审批流程；

3．保存：对首次准入的供应商进行暂存，对暂存的供应商可进行编辑或提交审核。

3.9.1.3. 供应商编辑

说明：列表中点击【编辑】按钮，可对为提交审批的供应商进行编辑。

对首次准入的供应商，待审批或审批驳回时，可对供应商 “基本信息、合同信息 ”进行编辑操作，修改后，可重新提交审批流；

对已经准入的供应商，审批通过时，可对供应商 “基本信息 ”进行编辑操作，修改后，可重新提交审批流。

3.9.1.4. 供应商启用 /禁用

供应商审核通过后自动启用，可手动禁用供应商；

当手动禁用时，禁用后的供应商，无法投放产品到平台。

3.9.1.5. 合同管理

说明：列表中点击【合同管理】按钮，可查询所有合同列表。支持对合同查询、新增合同、编辑、续约、采购设置、查看等操作。

3.9.1.5.1. 合同查询

说明：查询已添加成功的合同列表。

3.9.1.5.2. 新增合同

说明：列表中点击【新增合同】按钮，可维护新的合同

新增合同：新增合同时，维护内容同首次供应商准入时维护合同信息内容一致；

提交审核：对新增合同提交分公司线上审批流程；

保存：对新增的合同进行暂存，对暂存的供应商可进行编辑或提交审核。

3.9.1.5.3. 合同编辑

说明：列表中点击【编辑】按钮，可修改待审批或审批驳回的合同

编辑：对已添加未审批或审批驳回的合同进行修改；

提交审核：对修改后的合同提交分公司线上审批流程；

保存：对修改的合同进行暂存，对暂存的供应商可进行编辑或提交审核。

3.9.1.5.4. 合同续约

说明：列表中点击【续约】按钮，可对原合同进行续约的操作

续约：可对原合同进行续约，续约时系统会自动将原合同信息带入，包括：合同名称、采购人员、账户信息（开户名称、开户银行、银行账号、开户行地址、银行地址、 Swift code 、联行号、币种）；维护内容同首次供应商准入时维护合同信息内容一致；

提交审核：对续约合同进行提交分公司线上审批流程；

保存：对供应商续约合同进行暂存，对暂存的供应商可进行编辑或提交审核；

续约的合同，合同审批通过后，需人工进行启用；

当供应商产品到期后，合同会自动替换续约的合同。否则合同到期失效产品会自动下架。

3.9.1.5.5. 采购设置

说明：列表中点击【采购设置】按钮，可重新设置供应商合同的采购负责人

3.9.1.5.6. 合同启用 /禁用

说明：列表中点击【启用 /禁用】按钮，可启用 /禁用合同

合同审核通过后自动启用，可手动禁用合同；

根据合同终止日（合同结束时间 /合同延期日），到期后系统会自动禁用合同；

当手动禁用时，校验是否有有效产品团期，没有团期时直接禁用，有有效团期时，提示该合同有在售的团期，无法进行禁用，需供应商产品停售下架后再操作。

3.9.1.6. 账号管理

说明：列表中点击【账号管理】按钮，可查询所有供应商下的账号列表。支持账号的密码重置、启用 /禁用等操作

3.9.1.6.1. 账号查询

说明：查询已添加供应商账号的列表。

3.9.1.6.2. 账号启用 /禁用

说明：列表中点击【启用 /禁用】按钮，可启用 /禁用账号

可对供应商账号进行启用 /禁用

禁用的账号，登录供应商系统时会提示 “系统异常：用户被禁用 ”

3.9.1.6.3. 重置密码

说明：列表中点击【重置密码】按钮，可发送短信重置

可对供应商账号进行密码重置操作

重置密码时默认发送给本人手机号，当手机号发生变更，可输入新的手机号发送，或由供应商管理员确认员工新的手机号，在供应商系统里进行更新后再重置

3.9.2. 供应商审批

菜单：工作台或系统右上角，进入 “审批中心 ”

说明：审批中心是查询本人待处理、已处理、已提交的审批单据

3.9.2.1. 审批查询

说明：根据筛选条件，查询所有与本人相关的待处理、已处理、已提交的供应商准入、供应商修改、新增/续约合同的审批单列表。

只可查询需要本人处理的审批单，对待处理的可进行审批操作

供应商的审批单，包括：新增供应商、修改供应商、新增合同

3.9.2.2. 审批

说明：列表点击【审批】按钮，对本人待处理的审批单进行审批确认操作

审批单据，包括：新增供应商、修改供应商、新增合同，不同的审批单据，详情内容展示不同；

审批方式，包括：同意、终止、加签、转办；

(1) 同意：审批通过，根据审批流程，跳转到下一节点或结束审批

(2) 终止：审批直接打回给提交人

(3) 加签：临时增加审批节点，审批后，提交给加签人确认

(4) 转办：临时转给其他审批节点，审批后，提交给转办人下一个审批节点

流转详情，可查看审批单的审批流节点及审批结果

3.9. 供应管理#

3.9.1. 供应商信息#

3.9.1.1. 供应商查询#

3.9.1.2. 新增供应商#

3.9.1.2.1. 供应商信息#

3.9.1.2.2. 合同信息#

3.9.1.3. 供应商编辑#

3.9.1.4. 供应商启用 /禁用#

3.9.1.5. 合同管理#

3.9.1.5.1. 合同查询#

3.9.1.5.2. 新增合同#

3.9.1.5.3. 合同编辑#

3.9.1.5.4. 合同续约#

3.9.1.5.5. 采购设置#

3.9.1.5.6. 合同启用 /禁用#

3.9.1.6. 账号管理#

3.9.1.6.1. 账号查询#

3.9.1.6.2. 账号启用 /禁用#

3.9.1.6.3. 重置密码#

3.9.2. 供应商审批#

3.9.2.1. 审批查询#

3.9.2.2. 审批#